B&P Schweizer Dividenden Aristokraten
Aktien überzeugen auf lange Frist als Geldanlage. Die Schweiz verfügt seit Jahren über die wettbewerbsfähigste Wirtschaft weltweit und Schweizer Dividendenpapiere reflektieren dies mit guten Renditezahlen. Seit 1990 erbrachte eine Investition in den breit diversifizierten Swiss Performance Index eine Gesamtrendite (Kursgewinne + Dividende) von 9.25% pro Jahr.
Aktienmärkte entwickeln sich in langen Zyklen, da sie von der wirtschaftlichen Dynamik, der Geldpolitik und der Attraktivität anderer Anlageklassen abhängig sind. Der wichtigste Faktor für die Kursentwicklung an der Börse ist jedoch die langfristige Gewinnentwicklung.
Bamert & Partner AG hat in diesem Zusammenhang einen in den USA erfolgreichen Ansatz näher untersucht und dessen Tauglichkeit für den Schweizer Aktienmarkt analysiert.
Vorne mit dabei.
Quelle: Thomson Reuters
In den USA gibt es neben dem bekannten S&P 500 Index (lila) den Unterindex S&P 500 Dividend Aristocrats Index (gelb), welcher Aktien aus dem S&P 500 berücksichtigt, die über einen Zeitraum von 25 Jahren regelmässig die Dividende erhöht haben. Es zeigt sich, dass die langfristige Gewinnentwicklung bei den Dividendenaristokraten beständiger und nachhaltiger ausfällt als im Gesamtmarkt.
Auf die Schweiz bezogen hat Bamert & Partner AG das Dividendenwachstum der im Swiss Performance Index SPI enthaltenen Firmen untersucht. Daraus wurde eine Auswahl von Aktien selektioniert, die den Kriterien des Dividenden Aristokraten Ansatzes entsprechen. Auch hier entwickelte sich die Performance (rote Linie) besser als diejenige des Gesamtmarktes.
Quelle: Apollaris Fund Manager
Unser Anlageprodukt B&P Swiss Dividend Aristocrats Basket
Auf dieser Basis hat Bamert & Partner AG im Dezember 2015 in Partnerschaft mit der UBS AG ein aktiv verwaltetes Aktienzertifikat (Valor 28317341) herausgegeben.
Weitere Auswahlkriterien sind eine Marktkapitalisierung von mind. CHF 500 Mio und eine ausgewogene Branchenverteilung.
Neukotierte Unternehmen müssen vor Aufnahme einen
5-jährigen Nachweis stetig steigender Dividenden erbringen. Die Obergrenze für eine Position beträgt 10%. Für die Emission wurden 17 verschiedene Schweizer Unternehmen ausgewählt.
Produkte Details:
Emittent: UBS AG, Zürich (A2 Moody’s)
Anlagestil: Aktiv verwaltetes Zertifikat
Portfolio Manager: Bamert & Partner AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug
Referenzwährung: CHF
Ausgabepreis: CHF 100.00
Ausgabedatum: 30. November 2015
Laufzeit: 30. November 2022, mit Option für Verlängerung um weitere 7 Jahre
Dividende: Reinvestiert nach Abzug allfälliger Verrechnungssteuer
Gebühren: Verwaltungsgebühr 0.70% p.a.
Administrationsgebühr: 0.30% p.a.
Handel: Täglich durch UBS AG, Zürich 0.50% max. bid/ask spread
ISIN Nr: CH0283173414
Valoren Nr: 28317341
Vorteile
- Einfach verständliche Aktienanlagestrategie
- Durch die Reinvestition der Dividenden profitieren Anleger vom Zinseszinseffekt
- Tägliche Liquidität
Risiken
- Investoren sind den Aktienmarktschwankungen ausgesetzt
- Die in der Vergangenheit erzielten Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Performance
- B&P Swiss Dividend Aristocrats wird von der UBS AG herausgegeben. Anleger tragen somit das Gegenparteienrisiko der UBS AG.